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ETF日报:有色60只ETF涨幅超过6%,有色板块下调存款准备金率后可能获得超额收益。

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股市要靠金麒麟分析师的研究报告,权威、专业、及时、全面,帮助您挖掘潜在的主题机会!特约撰稿人:上周五国泰基金沪深股市大幅低开,早盘下跌后一路上扬,全天呈现V型走势。有色板块上午破发,但实质仍是锂产业链的延伸。锂、稀土永磁板块全部走强,带动有色铜、铝的回收。截至收盘,上证综指下跌0.04%,收于3524.09点;深证成指下跌0.26%,创业板指数下跌0.69%,收于3409.31点,早盘跌幅近3%;万德全a涨0.1%。

两市全天成交近1.13万亿元,广能连续7天突破万亿元;北上资本全天小幅卖出2.11亿元,本周买入超过83亿元。今日,有色60etf(159881)收盘上涨6.06%。新闻方面,中汽协公布的6月份新能源汽车销售数据再次超出预期,工业和信息化部推动稀土法规尽快出台。据中泰有色金属行业统计,有色金属行业降价后可能获得超额收益:近10年来,从次日涨跌看,周期性行业获得超额收益的概率相对较高。其中,有色金属行业11次跑赢大盘,从一周涨跌看,有色金属行业10次获得超额收益。

为什么会出现这个规则?政府高层提出的一系列措施(如减税、降低存款准备金率、扩大内需等),将在一定程度上有助于增强市场对有色金属行业未来需求的预期。关于有色行业的表现,长江证券指出,受益于价格同比大幅上涨,2021q2贱金属板块利润普遍明显提升;2021年二季度,金价环比小幅上涨,成交量继续增长,利润率稳步上升;能源金属锂钴镍进入业绩释放期;预计2021年二季度,稀土板块表现将继续强劲,并继续保持同比大幅增长。

从磁性材料行业来看,在需求持续旺盛的背景下,行业整体产能利用率持续走高。二季度碳酸锂同比增幅居首位;工业金属表现抢眼,铜、铝、锡、螺纹、镁和钛精矿价格环比上涨超过10%。从数据上看,今年预计净利润也创近年新高,同比增长132.5%。数据来源:wind,截至2021/7/9,各机构在证券最新预测年度下一年度预测净利润的算术平均数。其中,净利润是指归属于母公司股东的净利润。中泰证券早前也指出,国家碳峰中和政策对有色金属行业有长期影响,新能源的应用直接影响有色金属的需求。

用于风力发电和新能源汽车的铜,用于光伏发电的铝,当然还有用于新能源汽车电力系统的能源金属“锂、稀土、钴和镍”。据测算,新能源领域需求增长对多个有色金属品种的贡献率已达到30%-40%的水平。对于大宗商品而言,需求是核心,未来10年和15年对新能源的需求一直处于“低谷”。我们应该更加看好有色商品的中长期走势。除有色60只ETF外,钢铁ETF也实现了3%的收益。此外,化工龙头ETF和煤炭ETF均实现2%以上的收益。

碳中和是未来5-10年工业产品的一大主题。钢铁工业的碳排放量占中国碳排放总量的18%。降低粗钢产量,调整生产结构势在必行。在需求稳定、供给萎缩的情况下,钢铁工业的繁荣程度有所提高。考虑到当前的价值。

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